目前，鋰電隔膜行業(yè)正在經(jīng)歷從價(jià)格低谷到理性回歸的關(guān)鍵轉(zhuǎn)折。
高工鋰電在12月2日披露，一周前已有隔膜企業(yè)發(fā)函對濕法隔膜產(chǎn)品進(jìn)行價(jià)格上調(diào)。
這次漲價(jià)并非孤立事件，而是整個(gè)行業(yè)在經(jīng)歷長期價(jià)格戰(zhàn)后的集體覺醒。如今調(diào)價(jià)通知書的出現(xiàn)，引發(fā)濕法隔膜廠商同步跟進(jìn)漲價(jià)，形成了新一輪漲價(jià)浪潮。
多位業(yè)內(nèi)人士表示，從目前的供求關(guān)系看，2025年第三季度的隔膜價(jià)格已經(jīng)是確定性的底部，漲價(jià)是必然。
原材料成本的持續(xù)上漲是推動此輪漲價(jià)的重要因素之一。調(diào)價(jià)通知書明確寫道：“近期，受電池隔膜上游原材料成本上漲及市場供需格局變化的影響，我司面臨較大的成本壓力。”
更關(guān)鍵的是，供需關(guān)系的根本性轉(zhuǎn)變正在發(fā)生。進(jìn)入四季度，鋰電產(chǎn)業(yè)景氣度顯著回升。隨著電池端市場需求持續(xù)增長，電池隔膜供需出現(xiàn)緊張，隔膜企業(yè)產(chǎn)能利用率回升。
當(dāng)前，濕法隔膜行業(yè)一梯隊(duì)和二梯隊(duì)的濕法隔膜廠商產(chǎn)能利用率均保持滿產(chǎn)狀態(tài)，濕法隔膜行業(yè)整體產(chǎn)能利用率已經(jīng)達(dá)到90%以上水平。
造成這種局面的主要原因是四季度終端需求旺盛，在持續(xù)漲價(jià)的背景下，下游廠商正適當(dāng)進(jìn)行原料備貨以應(yīng)對明年的需求。
此輪漲價(jià)潮對整個(gè)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈將產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。對于長期處于虧損或盈虧平衡邊緣的隔膜企業(yè)而言，價(jià)格上漲有望帶動業(yè)績改善。
但對諸多正在打價(jià)格戰(zhàn)的新能源車企來說，成本的提升會導(dǎo)致目前的競爭格局難以維系，沒有自己動力電池供應(yīng)鏈的品牌，將在價(jià)格戰(zhàn)中處于下風(fēng)。
所以，如果最近有購買新能源汽車的計(jì)劃，那么2025年12月將是未來2年內(nèi)最后低價(jià)入手的機(jī)會。因?yàn)椴坏芟硎?0萬內(nèi)購置稅全免的政策，還能憑借車企與電池廠商之前簽訂的供應(yīng)協(xié)議，買到低價(jià)車。
兩項(xiàng)影響疊加，一臺售價(jià)30萬的車，可能售價(jià)差距在4-5萬元。
