提前布局“出海”的鋰電企業(yè)或?qū)⒙氏认硎苋蚧瘧?zhàn)略的紅利。

近日，鋰電板塊多家頭部企業(yè)發(fā)布2024年三季度報(bào)告，“產(chǎn)品出海”“技術(shù)出海”成效顯著。

與此同時(shí)，多家鋰電產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)近期相繼宣布落子海外，或透露其海外產(chǎn)能建設(shè)進(jìn)展，我國鋰電產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)又迎來一波出海潮。

實(shí)際上，除了“出口”產(chǎn)品和技術(shù)外，國內(nèi)電池企業(yè)早在2018年前后，就已開始在歐洲等海外市場規(guī)劃產(chǎn)能布局。現(xiàn)階段，寧德時(shí)代、國軒高科等企業(yè)的第一批海外產(chǎn)能已逐步落地投產(chǎn)。這也激勵(lì)了國內(nèi)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的企業(yè)加碼海外市場，“技術(shù)出海”“產(chǎn)能出海”等海外市場的本地化合作正在提速。

在電池中國看來，國內(nèi)頭部電池企業(yè)的海外產(chǎn)能將于2026年左右開始密集釋放，這也將帶動(dòng)更多國內(nèi)鋰電企業(yè)踏出國門，以“產(chǎn)能出海”等模式更好地融入到海外市場的本地供應(yīng)鏈之中，進(jìn)一步提高中國企業(yè)鋰電供應(yīng)鏈的市占率和領(lǐng)先優(yōu)勢。

01

鋰電頭部企業(yè)“出海”成效顯著

與大多數(shù)企業(yè)在國內(nèi)市場“鏖戰(zhàn)”，對愈演愈烈的價(jià)格戰(zhàn)叫苦不迭不同的是，國內(nèi)鋰電頭部企業(yè)近幾年一個(gè)突出的戰(zhàn)略布局變化就是加速“出海”。

從鋰電產(chǎn)業(yè)鏈部分企業(yè)2024年三季報(bào)(已發(fā)布)，以及近期公告來看，鋰電頭部企業(yè)的“出海”戰(zhàn)略均取得了積極成果。

寧德時(shí)代三季報(bào)顯示，今年其第三季度凈利潤同比增長25.97%。海外市場方面，在近日的投資者關(guān)系活動(dòng)上，寧德時(shí)代透露，其德國工廠產(chǎn)能還在爬坡，目標(biāo)在今年年內(nèi)實(shí)現(xiàn)盈虧平衡;其匈牙利工廠一期正在按計(jì)劃穩(wěn)步推進(jìn)建設(shè)中，預(yù)計(jì)2025年投產(chǎn)。這也顯示出其出海戰(zhàn)略的成功推進(jìn)。

同時(shí)，寧德時(shí)代還表示，“很多(海外)客戶對技術(shù)授權(quán)模式比較感興趣，公司在(海外市場)技術(shù)授權(quán)方面的收入也在持續(xù)提升，這體現(xiàn)了客戶對我們技術(shù)和專利的認(rèn)可。”

無獨(dú)有偶，隨著“技術(shù)出海”成為現(xiàn)階段國內(nèi)頭部電池企業(yè)海外布局的一大重要模式，不只是寧德時(shí)代，億緯鋰能也已落地“技術(shù)出海”項(xiàng)目。

億緯鋰能在三季報(bào)中提到，其CLS(全球合作經(jīng)營模式)業(yè)務(wù)開局良好，首個(gè)CLS項(xiàng)目落地ACT公司 (Amplify Cell Technologies LLC)，進(jìn)展順利，且目前有多個(gè)項(xiàng)目正處于洽談階段，為該模式的發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)。

資料顯示，CLS分別指代Cooperation(合作研發(fā))、License(技術(shù)授權(quán))和Service(服務(wù)支持)，該模式為億緯鋰能第五大戰(zhàn)略版塊，是對其現(xiàn)有主營業(yè)務(wù)和產(chǎn)業(yè)協(xié)同的補(bǔ)充。ACT由億緯鋰能、康明斯、戴姆勒卡車、佩卡共同投資成立，其計(jì)劃在美國密西西比州建設(shè)一座年產(chǎn)能約為21GWh的方形磷酸鐵鋰電池工廠，預(yù)計(jì)將于2026年開始出貨，所生產(chǎn)的電池產(chǎn)品未來將主要應(yīng)用于指定的北美商用車領(lǐng)域。

不僅如此，億緯鋰能還提到，其供應(yīng)鏈體系也在加速全球化，原材料產(chǎn)業(yè)鏈全面覆蓋。

據(jù)介紹，億緯鋰能在印度尼西亞投資的紅土鎳礦濕法冶煉項(xiàng)目已順利投產(chǎn)，每年可生產(chǎn)約12萬噸鎳金屬和約1.5萬噸鈷金屬，旨在打造具有國際競爭力的新能源動(dòng)力電池鎳鈷原料生產(chǎn)基地。

這意味著，億緯鋰能與產(chǎn)業(yè)鏈上游的合作模式，已從傳統(tǒng)的指導(dǎo)型轉(zhuǎn)變?yōu)楦泳o密的融合型。據(jù)介紹，這種模式已顯現(xiàn)出成本效益。

值得一提的是，出海戰(zhàn)略下，今年前三季度，億緯鋰能儲能電池總出貨量35.73GWh，同比高增115.57%，業(yè)務(wù)增長勢頭強(qiáng)勁。其王牌產(chǎn)品Mr.Big 、Mr.Giant相繼獲得國內(nèi)外系列認(rèn)證，客戶端、項(xiàng)目端驗(yàn)證有序開展。機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，億緯鋰能儲能電芯出貨量全球排名第二。

作為鋰電正極材料龍頭企業(yè)，當(dāng)升科技也已加快“出海”步伐，其國際化戰(zhàn)略同樣進(jìn)入收獲期。

在近期的投資者關(guān)系活動(dòng)上，當(dāng)升科技表示，圍繞“做大中國市場，做強(qiáng)歐洲市場，做優(yōu)美國市場”戰(zhàn)略，其不斷加快全球業(yè)務(wù)布局。海外方面，當(dāng)升科技持續(xù)卡位國際高端供應(yīng)鏈，與 LG、SK等一線品牌動(dòng)力電池企業(yè)已建立穩(wěn)定的合作關(guān)系，產(chǎn)品配套進(jìn)入大眾、現(xiàn)代、戴姆勒、寶馬等高端車企上游供應(yīng)鏈。

海外產(chǎn)能布局上，當(dāng)升科技審時(shí)度勢穩(wěn)健推進(jìn)海外產(chǎn)能建設(shè)，目前正積極推進(jìn)其芬蘭基地建設(shè)，未來其全球輻射能力有望得到進(jìn)一步提升，以期奠定其長期競爭優(yōu)勢。

事實(shí)上，很多動(dòng)力電池巨頭都在加速“技術(shù)出海”“產(chǎn)能出海”。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截至目前，寧德時(shí)代、億緯鋰能、遠(yuǎn)景動(dòng)力、國軒高科、孚能科技、中創(chuàng)新航、欣旺達(dá)、瑞浦蘭鈞等中國10余家動(dòng)力電池巨頭，計(jì)劃或已在海外深度布局，據(jù)媒體報(bào)道的總投資預(yù)算達(dá)數(shù)千億元。

02

中國鋰電產(chǎn)業(yè)鏈“出海潮”越來越強(qiáng)勁

市場方面，一方面，海外多個(gè)主要、新興市場急需引入中國鋰電及材料領(lǐng)域先進(jìn)技術(shù)和產(chǎn)能，以彌補(bǔ)當(dāng)?shù)毓?yīng)缺口;另一方面，海外市場的巨大潛力和高于國內(nèi)市場的毛利，吸引著越來越多的中國鋰電企業(yè)走出去“尋金”。同時(shí)，國內(nèi)鋰電供應(yīng)鏈企業(yè)追隨下游電池巨頭的“產(chǎn)能出海”，也在加快自身在海外市場的本地化產(chǎn)能建設(shè)。

10月以來，又涌現(xiàn)一波“產(chǎn)能出海潮”。

據(jù)市場消息，寧德時(shí)代一子公司與印尼國有電池公司IBC攜手，雙方宣布將在印尼投資12億美元共建一家電芯制造工廠;欣旺達(dá)動(dòng)力透露，其位于匈牙利尼賴吉哈佐市的電池生產(chǎn)基地也已進(jìn)入施工階段，該基地預(yù)計(jì)2025年投產(chǎn);海辰儲能則與沙特MANAT公司宣布成立合資公司，雙方計(jì)劃在沙特建設(shè)一家年產(chǎn)能5GWh的儲能系統(tǒng)制造工廠。

此外，鋰電材料企業(yè)尚太科技宣布，將在馬來西亞投資約1.54億美元建設(shè)鋰離子電池負(fù)極材料項(xiàng)目;科達(dá)利計(jì)劃投資不超過6億元在馬來西亞建設(shè)鋰電池精密結(jié)構(gòu)件項(xiàng)目。

這一系列海外投資合作的背后，不僅表明海外市場對中國相關(guān)企業(yè)的認(rèn)可，而且彰顯了中國企業(yè)在全球新能源領(lǐng)域的實(shí)力。

03

“產(chǎn)能出海”需要充分評估所面臨的挑戰(zhàn)

中國鋰電巨頭“產(chǎn)能出海”帶動(dòng)上游企業(yè)共同出海，包括杉杉股份、新宙邦、天賜材料、格林美、諾德股份等材料企業(yè)，在海外投資建廠已有所布局，未來也將為中游的電池企業(yè)提供原材料供應(yīng)保障。

值得注意的是，面對當(dāng)前紛繁復(fù)雜的國際形勢，企業(yè)“產(chǎn)能出海”依然需要提前評估所要面臨的挑戰(zhàn)。

首先，海外建廠的建筑材料采購和運(yùn)輸、人工等成本較高，尤其是在發(fā)達(dá)國家和地區(qū)，會(huì)推高企業(yè)的建設(shè)和運(yùn)營成本。

第二，由于海外建廠需要大量資金的投入，企業(yè)在融資方面可能面臨困難。在海外當(dāng)?shù)厝谫Y，企業(yè)需要熟悉當(dāng)?shù)氐慕鹑谑袌龊腿谫Y渠道，并具備相關(guān)的資質(zhì)。

第三，部分國家對于環(huán)境保護(hù)的要求非常嚴(yán)格，企業(yè)在建廠和生產(chǎn)過程中，需要滿足當(dāng)?shù)馗鞣N環(huán)保法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn);還需要建設(shè)相關(guān)環(huán)保設(shè)施和管理體系，以確保在當(dāng)?shù)氐沫h(huán)保措施合規(guī)，否則可能面臨罰款、停產(chǎn)等風(fēng)險(xiǎn)。

第四，出海建廠的企業(yè)需要在其生產(chǎn)等環(huán)節(jié)，注重資源節(jié)約和循環(huán)利用。在海外市場，企業(yè)需要展示其在可持續(xù)發(fā)展方面的努力和成果，以滿足海外市場當(dāng)?shù)氐男枨蠛蜕鐣?huì)期望。

第五，不同國家和地區(qū)有著不同的文化背景、價(jià)值觀和商業(yè)習(xí)慣，中國企業(yè)在海外建廠，往往需要進(jìn)行文化融合和管理創(chuàng)新，以提高團(tuán)隊(duì)的協(xié)作效率和管理水平。

以上每一項(xiàng)任務(wù)都有著不小的挑戰(zhàn)，有待“出海”企業(yè)解決。

2024年11月18日-20日，以“向新·融合——開創(chuàng)產(chǎn)業(yè)合作新時(shí)代”為主題，由中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)聯(lián)合電池中國網(wǎng)共同主辦，廣東利元亨智能裝備股份有限公司總冠名的第九屆動(dòng)力電池應(yīng)用國際峰會(huì)(CBIS2024)將在中國上海召開。

在此次峰會(huì)的“聚焦鋰電供應(yīng)鏈全球化”的論壇上，來自歐盟、挪威、德國、匈牙利、西班牙、斯洛伐克、瑞士、英國、墨西哥、摩洛哥、菲律賓、馬來西亞等國家和地區(qū)駐華使領(lǐng)館/機(jī)構(gòu)官員及企業(yè)代表，將分享各國在鋰電產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈方面的產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、激勵(lì)政策等，為中國企業(yè)“出海”帶來更多幫助。