數(shù)據(jù)來(lái)源：《2024年全球儲(chǔ)能行業(yè)趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》，點(diǎn)擊免費(fèi)獲取
動(dòng)力電池應(yīng)用分會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2023年，浙江省工商業(yè)新型儲(chǔ)能裝機(jī)量約占全國(guó)總裝機(jī)量的44.3%，排名全國(guó)第一。另?yè)?jù)機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2023年全年，浙江省工商業(yè)儲(chǔ)能備案項(xiàng)目數(shù)量達(dá)1100+，總規(guī)模超過(guò)1.9GW/4.5GWh。
2024年開(kāi)年，浙江省省級(jí)、各地區(qū)利好工商業(yè)儲(chǔ)能發(fā)展的激勵(lì)政策頻出，峰谷價(jià)差進(jìn)一步拉大、盈利模式愈見(jiàn)清晰，這些因素正極大推動(dòng)著浙江省工商業(yè)儲(chǔ)能規(guī)模化發(fā)展的進(jìn)程。這片適宜工商業(yè)儲(chǔ)能發(fā)展的“沃土”，正待挖掘。
首先，浙江省在政策補(bǔ)貼方面，一直走在國(guó)內(nèi)前列，引來(lái)工商業(yè)儲(chǔ)能的投資熱潮。
2月7日，浙江省能源局發(fā)布了“關(guān)于印發(fā)《浙江省新型儲(chǔ)能項(xiàng)目管理辦法(試行)》的通知”。管理辦法指出，“額定功率低于5MW的用戶(hù)側(cè)新型儲(chǔ)能不納入規(guī)模管控”。由于大部分工商業(yè)儲(chǔ)能項(xiàng)目的功率規(guī)模都<5MW級(jí)別，因此釋放出徹底放開(kāi)投資限制的信號(hào)，鼓勵(lì)工商業(yè)儲(chǔ)能充分市場(chǎng)化發(fā)展。
工商業(yè)儲(chǔ)能市場(chǎng)猶如“毛細(xì)血管”，分布密集而廣泛。對(duì)于電池企業(yè)來(lái)說(shuō)，放開(kāi)投資限制使其新推出的工商業(yè)儲(chǔ)能新品將有更為廣闊的“用武之地”。截至目前，包括寧德時(shí)代、億緯鋰能、國(guó)軒高科、蜂巢能源、比亞迪、海辰儲(chǔ)能、瑞浦蘭鈞、遠(yuǎn)東電池、鵬輝能源、欣旺達(dá)、陽(yáng)光電源、奇點(diǎn)能源、天合儲(chǔ)能、采日能源、南都電源等多家企業(yè)均在加碼布局工商業(yè)儲(chǔ)能業(yè)務(wù)。
從技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，目前主流的工商業(yè)儲(chǔ)能產(chǎn)品仍以280Ah儲(chǔ)能電芯為主，但采用300Ah+大容量?jī)?chǔ)能電芯的企業(yè)開(kāi)始增多;儲(chǔ)能系統(tǒng)主流產(chǎn)品由20尺3.72MWh向20尺5MWh+邁進(jìn)，朝著大容量一體化和高度集成趨勢(shì)發(fā)展;更長(zhǎng)循環(huán)壽命、更高安全性和更靈活的設(shè)計(jì)(定制化)成為重要的競(jìng)爭(zhēng)點(diǎn)。浙江省鼓勵(lì)工商業(yè)儲(chǔ)能充分市場(chǎng)化發(fā)展信號(hào)的釋放，無(wú)疑將推動(dòng)相關(guān)技術(shù)產(chǎn)品的加速迭代。
而在此前一周，浙江省發(fā)改委發(fā)布的《關(guān)于調(diào)整工商業(yè)峰谷分時(shí)電價(jià)政策有關(guān)事項(xiàng)的通知》，使浙江省工商業(yè)峰谷分時(shí)電價(jià)新政策調(diào)整正式落地：
春秋季(2-6月，9-11月)、夏冬季(1月、7月、8月、12月)統(tǒng)一大工業(yè)電價(jià)用戶(hù)和一般工商業(yè)電價(jià)用戶(hù)峰谷時(shí)段。
春節(jié)、勞動(dòng)節(jié)、國(guó)慶節(jié)重大節(jié)假日10:00-14:00試行深谷電價(jià)。
提升尖峰、高峰電價(jià)上浮比例及低谷電價(jià)下浮比例。
整體來(lái)看，以2小時(shí)系統(tǒng)為例，每天仍可實(shí)現(xiàn)兩充兩放的循環(huán);伴隨峰谷電價(jià)上下浮動(dòng)比例的大幅擴(kuò)大，據(jù)測(cè)算，變化后12個(gè)月峰谷平均價(jià)差將上漲1.76%。同時(shí)，工商業(yè)儲(chǔ)能項(xiàng)目IRR(全投資收益率)將有約0.7%的上漲幅度。
從今年一季度電網(wǎng)代理購(gòu)電電價(jià)來(lái)看，浙江省一般工商業(yè)1-10kV的單一制電價(jià)，1月份最大峰谷差為0.9442元/kWh，2月份最大峰谷價(jià)差為0.9746元/kWh，3月份最大峰谷差為0.9883元/kWh，而0.7元/kWh是業(yè)界公認(rèn)的工商業(yè)儲(chǔ)能實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)性的門(mén)檻價(jià)差，顯然該省的工商業(yè)儲(chǔ)能經(jīng)濟(jì)性正不斷提升。
地方性補(bǔ)貼及規(guī)劃方面，例如，近日浙江東陽(yáng)發(fā)布文件稱(chēng)，將按照儲(chǔ)能設(shè)施裝機(jī)規(guī)模對(duì)2024年1月1日至2026年12月31日期間，符合相關(guān)要求的儲(chǔ)能項(xiàng)目給予50元/kW一次性建設(shè)補(bǔ)貼，以及1.5元/kW/次調(diào)峰補(bǔ)貼;杭州則明確2024年全年新增可再生能源和新型儲(chǔ)能裝機(jī)1GW以上。
浙江省這些儲(chǔ)能“新政”多是在2023年基礎(chǔ)上的進(jìn)一步細(xì)化和完善。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2023年年底，浙江省各地發(fā)布的工商業(yè)儲(chǔ)能相關(guān)補(bǔ)貼政策近30條，補(bǔ)貼方式主要有放電量補(bǔ)貼、容量補(bǔ)貼和投資補(bǔ)貼三種。
放電量補(bǔ)貼浙江省給予儲(chǔ)能運(yùn)營(yíng)主體0.8元/kWh補(bǔ)貼。容量補(bǔ)貼方面，大部分地區(qū)標(biāo)準(zhǔn)在100元-300元/kW/年，補(bǔ)貼年限以給予一次性補(bǔ)貼或3年逐年退坡補(bǔ)貼為主。其中，浙江嘉善、浙江金華婺城、浙江永康是分3年逐年退坡補(bǔ)貼。投資補(bǔ)貼比例則在8%-10%之間，單個(gè)項(xiàng)目補(bǔ)貼限額在30萬(wàn)-500萬(wàn)元之間，補(bǔ)貼期限均為一次性補(bǔ)貼，如浙江平湖、浙江海鹽、浙江舟山普陀等。
從儲(chǔ)能相關(guān)備案項(xiàng)目來(lái)看，據(jù)能源電力說(shuō)統(tǒng)計(jì)，今年1月，浙江省儲(chǔ)能相關(guān)備案項(xiàng)目264個(gè)，其中工商業(yè)儲(chǔ)能項(xiàng)目234個(gè)，占比超89%，總規(guī)模超262.9MW/556.1MWh。儲(chǔ)能時(shí)長(zhǎng)為2小時(shí)的項(xiàng)目有214個(gè)，數(shù)量占比達(dá)91%，儲(chǔ)能系統(tǒng)項(xiàng)目初始投資單價(jià)普遍集中在1.40元/Wh-2.50元/Wh。
數(shù)據(jù)來(lái)源：《2024年全球儲(chǔ)能行業(yè)趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》，點(diǎn)擊免費(fèi)獲取
商業(yè)模式方面，目前采用合同能源管理或融資租賃等模式的項(xiàng)目數(shù)量占比近九成，總?cè)萘恳?guī)模占比超90%。以浙江省為首的國(guó)內(nèi)工商業(yè)儲(chǔ)能市場(chǎng)目前仍處于早期階段，由于投資成本相對(duì)較高，以及對(duì)項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)不熟悉，以合同能源管理模式為主，由能源服務(wù)方(投資方)投資購(gòu)買(mǎi)儲(chǔ)能系統(tǒng)，按照事先約定的比例分享儲(chǔ)能收益，業(yè)主只需要提供土地即可獲得分成，能夠有效規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。為緩解資金壓力，合同能源管理+融資租賃模式逐漸流行。
從發(fā)展特點(diǎn)及趨勢(shì)來(lái)看，工商業(yè)儲(chǔ)能單個(gè)項(xiàng)目規(guī)模相對(duì)較小(包括小型用戶(hù)和大工業(yè)用戶(hù)，所需儲(chǔ)能規(guī)模在幾百kWh-幾MWh不等)，但同一地域趨同性相對(duì)較高，在項(xiàng)目數(shù)量及項(xiàng)目規(guī)模方面具有較高的可擴(kuò)張性，因此具有廣泛渠道布局能力及地域資源的企業(yè)將更具競(jìng)爭(zhēng)力，工商業(yè)儲(chǔ)能領(lǐng)域或許在不久的將來(lái)也將出現(xiàn)“強(qiáng)者愈強(qiáng)”的局面。
發(fā)展前景方面，浙江省作為我國(guó)擁有大量用電負(fù)荷、峰谷電價(jià)差較大、工商業(yè)光伏新增裝機(jī)占比高的優(yōu)勢(shì)區(qū)域，幾乎98%的太陽(yáng)能安裝在園區(qū)、廠房等分散屋頂上，而目前浙江省存量產(chǎn)業(yè)園區(qū)數(shù)量超7000個(gè)，工商業(yè)儲(chǔ)能將擁有較為廣闊的市場(chǎng)空間。此外，近期浙江發(fā)改委還在2024年擴(kuò)大有效投資政策的通知中提出，建立電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能示范項(xiàng)目獎(jiǎng)補(bǔ)機(jī)制，出臺(tái)新型儲(chǔ)能管理辦法和用戶(hù)側(cè)儲(chǔ)能建設(shè)導(dǎo)則，新增新型儲(chǔ)能1.5GW。
政策補(bǔ)貼加持之下，疊加愈加清晰的盈利模式及前景，以浙江為首的國(guó)內(nèi)工商業(yè)儲(chǔ)能投資的經(jīng)濟(jì)性正加速凸顯。在大儲(chǔ)市場(chǎng)瘋狂內(nèi)卷、產(chǎn)能過(guò)剩、加速洗牌的當(dāng)下，或許這里將成為新的“掘金”地。
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