基于儲能市場的高景氣和高增長預期，儲能電池業迎來新一波擴產熱潮!
近日，多家儲能產業鏈相關上市公司發布了2023半年報。據CNESA統計，59家儲能相關上市企業總營收接近萬億元，其中營收超千億的企業有2家，分別是比亞迪和寧德時代，超百億的有16家。從上市公司業務類型來看，以電池業務為主的公司有9家，以PCS及儲能系統為主的公司有8家。
從擴產情況來看，據半年報披露，億緯鋰能在全球各地的電池總產能規劃已超300GWh，按照規劃，億緯鋰能計劃2025年儲能產能超100GWh;鵬輝能源規劃新增兩大儲能項目，擬共計投入200億元建設共57GWh產能，且目前已在衢州、常州、駐馬店、柳州等地布局儲能電芯產能;派能科技10GWh鋰電池研發制造基地項目正在建設中;南都電源現有儲能鋰電電芯年產能10GWh、系統集成年產能10GWh，另有4GWh儲能鋰電電芯產能在建，新增年產10GWh智慧儲能系統建設項目已于6月底開工;今年6月，林洋能源上線了第二條1.5GWh全液冷柔性自動化Pack產線，目前Pack年產能已達3GWh。
此外，8月28日，協鑫集團張家港年產20GWh儲能系統項目正式投產;8月24日，寧德時代與智光電氣舉行戰略合作簽約儀式;8月23日，寧德時代5MWh EnerD系列液冷儲能預制艙系統成功實現量產交付，該系列產品采用寧德時代314Ah新一代儲能專用電芯;8月20日，上海電氣集團與溫嶺市簽約的年產20GWh儲能電池項目將在年底開工。
多家生產儲能電池的企業都在“快馬加鞭”忙擴產，不少儲能電芯公司對外宣稱在售訂單飽滿。據不完全統計，今年以來，儲能產業鏈上下游超40家企業宣布最新擴產規劃，規劃儲能電池及系統總計擴產產能超900GWh。
值得注意的是，在當下，一方面儲能產業鏈企業忙擴產，另一方面儲能電池產能已過剩的說法甚囂塵上，儲能市場呈現“一半海水，一半火焰”的狀態。借用億緯鋰能董事長劉金成所言：“預計最晚2024年全產業鏈都將出現產能過剩，唯一不會出現過剩的是質量上乘、成本低的電池產品。”
01
儲能招投標市場迎來巨大需求增量
從需求端來看，儲能行業下游最大的需求來自以“五大六小兩建”為代表的央企、國企的招標項目。上游瘋狂擴產的同時，下游招標規模也在不斷擴大。
相關機構統計，今年上半年，中國市場共追蹤到276家企業發布的466條儲能招標信息，招標規模合計18.3GW/64.4GWh。從裝機量來看，新型儲能新增投運規模8.0GW/16.7GWh，超過去年全年新增規模水平。機構預計，2023年全年新增裝機15GW-20GW。
另據統計，7月，招標項目儲能規模合計4.88GW/20.66GWh，中標項目儲能規模合計1.65GW/6.8GWh。8月招標項目中，EPC招標規模2.86GW/7.29GWh，環比+63%/+45%，創今年單月新增EPC招標規模新高(按能量規模計算)，儲能系統招標規模則為2.31GW/4.66GWh。
值得一提的是，招標規模迅速增加的同時，下游客戶對儲能產品的要求也更多且更嚴苛。例如今年4月，中國華電集團在其發布的磷酸鐵鋰電化學儲能系統集采招標公告中明確提出，其采購2小時儲能系統總規模達5GWh，并且要求電池單體容量≥280Ah，此外，還明確競標廠商應選用寧德時代、比亞迪、億緯鋰能或同等水平的其他品牌;6月，寧德時代還曾以“系統集成商”的身份在國內中標超過2GWh。競標門檻越來越高，頭部效應開始顯現，對于產品力未經市場充分驗證的“新玩家”來說，無疑是處于劣勢的。
與此同時，電池中國梳理近期儲能的招投標情況，發現低價現象并不罕見。在儲能電池方面，從中石油、南方電網、國電投、華電、新華水電、國能信控等相繼完成的15.6GWh儲能電芯/電池系統/儲能系統集采開標情況來看，電芯報價區間0.44元/Wh~0.68元/Wh，同時儲能系統出現低于1元/Wh報價。
儲能中標價格持續下行，引發行業“劣幣驅逐良幣”的爭議聲音不斷。有業內人士分析認為，新玩家無論是在品牌知名度、還是在技術、經驗等方面的積累都遠不及頭部企業，在下游客戶環節接受度較低。部分廠商為了卡位賽道，寧愿虧本也要拿單，成為打響“降價第一槍”的主要角色，進而引發“價格戰”愈加激烈。
02
技術創新引領行業“更上層樓”
儲能大規模應用必將迎來更低的價格，但低水平的“價格戰”內卷不是出路。市場鼓勵的是極具創新精神的行業引領者，企業如果單純追求低價，難免成為行業大浪淘沙的注腳。深諳其中道理的“他們”，將技術創新能力作為贏得市場的“殺手锏”，不斷推動行業“更上層樓”。
正當行業對“0.5元/Wh”的價格爭論不休之時，寧德時代低調宣布其300Ah+儲能專用電芯已經投入使用，一石激起千層浪。緊接著，瑞浦蘭鈞320Ah送樣測試數據發布，且預計10月將大規模量產投用。
此外，據電池中國了解，還有海辰儲能、鵬輝能源、蜂巢能源、中創新航、贛鋒鋰業、楚能新能源、遠景動力、欣旺達、雙登集團等近20家電池企業的310Ah+儲能電芯也將陸續交付量產。由此可見，頭部電池企業再次成為引領儲能電芯尺寸迭代發展的“參考風向標”。
如今央企、國企的儲能集采招標，動輒吸引幾十家儲能產業鏈企業同臺競技，最終考察的仍是企業品牌、技術、創新、成本、經驗等多方面的綜合能力。如何才能打造出更適合行業所需的產品，擺脫同質化的束縛，是儲能電芯企業需要更加認真思考的問題。